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CORE11 • Investment Approach

Estratégias offshore exclusivas da TP Capital Wealth Multi Family Office — operação Bolton Global Capital no Brasil.

Valores em Dólar (USD)

Sobre o Trabalho e Estratégia

Cognitive Advisor

A TP Capital Wealth adota uma gestão de investimentos inovadora baseada em análise cognitiva, integrando tecnologia de ponta e métodos quantitativos.

  • Modelagem de risco personalizada simulando cenários.
  • Gestão patrimonial inteligente com consolidação global.
  • Monitoramento contínuo e adaptação dinâmica.

Avaliação de Risco

Baseamo-nos na Teoria da Perspectiva para identificar o comportamento real diante de ganhos e perdas, resultando no "Risk Number".

  • Questionário interativo identifica perfil comportamental.
  • Cruzamento com objetivos e horizonte temporal.
  • Portfólio construído para maximizar retorno dentro da zona de conforto.

Estratégia CORE11

Espinha dorsal da estratégia quantitativa. Aplica a Teoria do Portfólio Temporal, substituindo diversificação estática por dinâmica.

  • Momentum Polimórfico: Captura os ativos mais fortes do momento.
  • StormGuard-Armor: Blindagem que detecta quedas e migra para posições defensivas.
  • Rotação setorial verdadeira e estratégias divergentes.

Estratégia CORE22

Seguindo a mesma metodologia base do CORE11, o CORE22 se diferencia pela composição de 22 ações, sendo duas de cada um dos 11 setores do S&P 500, com alocação linear (isto é, mesmo peso em cada posição).

Cada estratégia setorial identifica, entre 12 empresas candidatas, a ação com maior momentum no momento. Isso resulta em uma amostra total de 264 empresas, que são constantemente monitoradas e avaliadas. O objetivo é capturar o melhor do movimento setorial, com diversificação inteligente e exposição seletiva ao risco específico de empresas líderes em seus respectivos segmentos.

Números dos Portfólios

CORE11 P01 | Conservative

3,60% No Ano (YTD)
18,70% Em 2025
Retorno anualizado (últimos 20 anos) 9,50%
Alocação (Bonds/Equities) 54/46
Risco (0–100) 26

CORE11 P01 | Moderate

8,10% No Ano (YTD)
28,30% Em 2025
Retorno anualizado (últimos 20 anos) 9,80%
Alocação (Bonds/Equities) 45/55
Risco (0–100) 28

CORE11 P03 | Agressive

9,40% No Ano (YTD)
32,20% Em 2025
Retorno anualizado (últimos 20 anos) 12,90%
Alocação (Bonds/Equities) 45/56
Risco (0–100) 32

CORE11 P04C | Responsible Reckless

8,50% No Ano (YTD)
40,40% Em 2025
Retorno anualizado (últimos 20 anos) 17,60%
Alocação (Bonds/Equities) 0/100
Risco (0–100) 34

CORE11 P10C | Boderline

7,50% No Ano (YTD)
49,00% Em 2025
Retorno anualizado (últimos 20 anos) 22,10%
Alocação (Bonds/Equities) 0/100
Risco (0–100) 42

CORE11 P12C | CORE22+ MAX Portfolio

14,80% No Ano (YTD)
85,20% Em 2025
Retorno anualizado (últimos 20 anos) 38,70%
Alocação (Bonds/Equities) 0/100
Risco (0–100) 39

Balanced Equity & Bond Index Index

Benchmark
1,33% No Ano (YTD)
13,58% Em 2025
Retorno anualizado (últimos 20 anos) 4,06%
Alocação (Bonds/Equities) 40/60
Risco (0–100) 49

S&P 500

Benchmark
0,70% No Ano (YTD)
17,90% Em 2025
Retorno anualizado (últimos 20 anos) 11,00%
Alocação (Bonds/Equities) 0/100
Risco (0–100) 70

Performance Acumulada

Fechamento Anual em Pontos Percentuais

Ano P01 - Conservative P01 - Moderate P03 - Agressive P04C - Responsible Reckless P10C - Boderline P12C | CORE22+ MAX Portfolio Balanced Equity & Bond Index Index S&P 500
2020 20,20% 24,60% 39,20% 79,60% 128,40% 143,60% 16,40% 18,40%
2021 6,60% 4,20% 8,00% 11,50% 14,50% 29,80% 14,22% 28,70%
2022 -6,70% -5,70% -10,50% -11,60% -12,70% 5,90% -16,90% -18,10%
2023 9,60% 9,50% 13,40% 15,50% 17,30% 29,30% 17,58% 26,30%
2024 9,50% 10,30% 18,90% 36,50% 55,90% 121,20% 14,59% 25,00%
2025 18,70% 28,30% 32,20% 40,40% 49,00% 85,20% 13,58% 17,90%
2026 (YTD) 3,60% 8,10% 9,40% 8,50% 7,50% 14,80% 1,33% 0,70%

Play the Long Game

Somente com muito trabalho, disciplina e tempo construímos patrimônio. Simule o potencial de geração de riqueza das estratégias.

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