Lâmina Mensal
A Carteira de ETFs Táticos da TP Capital Wealth aloca em renda variável global, operando cenários macroeconômicos e geopolíticos com inteligência exclusiva. O objetivo é criar algo distinto para os clientes, monitorando o fluxo inteligente de capital e mitigando riscos de volatilidade.
Aplicamos conceitos da Teoria do Portfólio Temporal e Antifragilidade de Taleb, substituindo a diversificação estática por um modelo dinâmico. Buscamos estratégias divergentes para reduzir risco e suavizar volatilidade, utilizando rotação setorial que atenda critérios de liquidez na bolsa brasileira.
Início da Estratégia
Março/2021
TPCW ETFs
74,03%
ACWI
39,13%
Volatilidade (Anualizada)
-
* ACWI é o Benchmark da Carteira, sendo este o índice global de ações, composto por ações de mercados desenvolvidos e emergentes, com valores de capitalização de mercado médio e alto. A performance apresentada do ACWI está em reais (R$), para fins de equivalência cambial com a carteira.
Crescimento do capital ao longo do tempo, comparando a performance da Carteira com o índice global ACWI.
| Mercado/Veículo | Alocação |
|---|---|
| EUA | 19,75% |
| Europa | 3,75% |
| Japão | 0,75% |
| Emergentes | 5,75% |
| Brasil (Large Caps) | 55,00% |
| Brasil (Small Caps) | 15,00% |