Lâmina Mensal
A Carteira de ETFs Táticos da TP Capital Wealth aloca em renda variável global, operando cenários macroeconômicos e geopolíticos com inteligência exclusiva. O objetivo é criar algo distinto para os clientes, monitorando o fluxo inteligente de capital e mitigando riscos de volatilidade.
Aplicamos conceitos da Teoria do Portfólio Temporal e Antifragilidade de Taleb, substituindo a diversificação estática por um modelo dinâmico. Buscamos estratégias divergentes para reduzir risco e suavizar volatilidade, utilizando rotação setorial que atenda critérios de liquidez na bolsa brasileira.
Início da Estratégia
Março/2021
TPCW ETFs
99,58%
ACWI
65,21%
Retorno Anualizado
14,07%
CAGR desde o início
Volatilidade (Anualizada)
-
* ACWI é o Benchmark da Carteira, sendo este o índice global de ações, composto por ações de mercados desenvolvidos e emergentes, com valores de capitalização de mercado médio e alto. A performance apresentada do ACWI está em reais (R$), para fins de equivalência cambial com a carteira.
Crescimento do capital ao longo do tempo, comparando a performance da Carteira com o índice global ACWI.
* Ano parcial (estratégia iniciada em Março/2021).
| Mercado/Veículo | Alocação |
|---|---|
| EUA | 19,75% |
| Europa | 3,75% |
| Japão | 0,75% |
| Emergentes | 5,75% |
| Brasil (Large Caps) | 55,00% |
| Brasil (Small Caps) | 15,00% |
| jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,12% | -0,90% | 1,73% | 3,15% | 3,26% | 1,43% | 2,31% | 6,15% | 2,05% | -3,26% | 0,30% | -1,11% |